Salesforce
Salesforce er en skybasert CRM-plattform med løsninger for salg, kundeservice, markedsføring og netthandel. Plattformen har også en egen Field Service-løsning for virksomheter med ansatte i felt.
- Opprinnelse
- USA
- Leveranse
- Skybasert
- Mobilapp
- Ja
- Passer for
- Ikke oppgitt
Sist oppdatert
Hva er Salesforce?
Salesforce er en skybasert plattform med produkter for CRM, salg, kundeservice, markedsføring og netthandel. Systemet dekker dermed flere kategorier: CRM, CRM for feltselgere, e-postmarkedsføring, markedsføringsanalyse, markedsføringsverktøy, markedsføringsautomatisering, salgsstøtte, e-handel, saksbehandling og arbeidsordre.
Løsningene omfatter blant annet Sales Cloud og Field Service. Hvilke funksjoner virksomheten får tilgang til, avhenger av produkt og lisens. Field Service er et separat tillegg rettet mot virksomheter som har ansatte ute på oppdrag.
Funksjoner
Sales Cloud støtter håndtering av salgsmuligheter, tilbud, ordrer, produkter og prislister. Salesforce har også produkter for markedsføring, kundeservice og netthandel, men funksjonene vil variere mellom løsningene.
Field Service samler oppgaver knyttet til feltarbeid. Blant funksjonene er:
- Arbeidsordrer for oppdrag ute hos kunder
- Ressursplanlegging for ansatte og oppgaver
- Timeregistrering knyttet til arbeidsordrer
- Registrering av materialforbruk og utlegg på arbeidsordrer
- Innhenting av kundesignatur
Field Service har en egen mobilapp for iOS og Android. Appen har offline-funksjonalitet, slik at ansatte kan bruke enkelte funksjoner uten nettforbindelse. Leverandøren opplyser samtidig at noen funksjoner har begrensninger når appen brukes offline.
Salesforce omfatter også saksbehandling. Henvendelser kan følges som saker med ansvarlig, frist og historikk, knyttet til kunden. Dette gjør løsningen relevant for virksomheter som vil håndtere både kunderelasjoner og kundehenvendelser i samme plattform.
Hvem passer Salesforce for?
Salesforce kan være aktuelt for virksomheter som ønsker én plattform med produkter for salg, kundeservice, markedsføring eller netthandel. For bedrifter med ansatte i felt kan Field Service være relevant når de trenger arbeidsordrer, planlegging og registrering av tid, materiell eller utlegg på oppdrag.
Starter Suite er rettet mot små bedrifter. Salesforce oppgir ikke én felles bedriftsstørrelse som passer for hele plattformen, og valg av løsning må derfor ses i sammenheng med virksomhetens behov og hvilke produkter den skal bruke.
Plattformen er skybasert og har mobilapp. Salesforce har hovedkontor i San Francisco i USA. For virksomheter som vurderer Field Service, er det verdt å merke seg at appens offline-bruk har enkelte begrensninger, og at tilgjengelige funksjoner avhenger av produkt og lisens.
Funksjoner
-
Arbeidsordre – Digitale arbeidsordrer med status, ansvarlig, timer og materiell samlet på hver jobb.
-
Tilbud og e-signatur – Lag tilbud fra produktkatalog, send som PDF og få dem signert digitalt av kunden.
-
Timeregistrering – Ansatte registrerer timer direkte på jobben, slik at timene kan brukes til lønn og fakturering.
-
Artikkelregister med priser – Register over artikler og materiell med priser, klare til å legges inn i tilbud, ordrer og fakturaer.
-
Digital signering – Kunden signerer tilbud, ordrer og utført arbeid digitalt på mobil eller nettbrett.
-
GPS og rute – Se hvor ansatte og kjøretøy befinner seg, og planlegg kjøreruter og oppmøte smartere.
-
Planlegging – Fordel oppdrag på ansatte og dager, og behold full oversikt over kapasitet og oppmøte.
-
Utlegg og reise – Registrer utlegg og reiser på oppdraget de hører til, slik at alt blir fakturert og fulgt opp.
-
Materialforbruk – Registrer materiell brukt på hver jobb for riktig fakturering og oppdatert lagerbeholdning.
-
Arbeidsobjekter – Følg bygg, anlegg, kjøretøy og utstyr med egen historikk for service, deler og avtaler.
-
Mobil-app – Ansatte i felt får oppdrag, sjekklister og timeregistrering direkte på telefonen.
-
Offline-modus – Jobb videre uten dekning — data synkroniseres når nettverket er tilbake.
-
API og integrasjoner – Åpne API-er og ferdige integrasjoner mot regnskap, fagsystemer og andre verktøy.
-
Saksbehandling – Henvendelser blir saker med ansvarlig, frist og historikk, knyttet til kunden.